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            章鱼彩票贴吧-B站Q2解读:内容和爱好为中心 与抖音陌陌逻辑大不同

            admin 2019-12-24 235人围观 ,发现0个评论

            作者/李妍 公众号:imeigu2012

            B站的属性是“内容平台+兴趣社区”,陈睿对社区的理解,决章鱼彩票贴吧-B站Q2解读:内容和爱好为中心 与抖音陌陌逻辑大不同定了B站能走多远。《对话bilibili陈睿》的那篇采访中,我印象最深的一段文字,不是100亿美金市值目标,而是陈总对社区的理解:

            “我对社区的理解是,1.用户的体验不是来自于你的产品本身,而是来自于这个用户跟其他哪些人在一起。2. 社区满意度比单个用户满意度更重要。

            你一定要选择对你的社区发展长期有利的用户,我不是不团结其他人,而是我一定要知道对我社区发展最有利用户是什么?第一就是UP主。如果up主都不生产内容,观众就散了。”

            在此基础上,理解B站长期以来“慢”成长的原章鱼彩票贴吧-B站Q2解读:内容和爱好为中心 与抖音陌陌逻辑大不同因,近期的投入方向,以及和它新起的内容平台之间的竞争关系,就不那么困难了。

            1,增长驱动:一切围绕“内容”和“兴趣”出发,强化社区生态

            一直以来,B站被拿来与爱奇艺等长视频网站类比,甚至被认为是被二次元用户绑架下,不能加载广告的视频网站;实际上,视频只是B站社区内容的载体,个人认为B站的属性跟小红书最为相似,是以“兴趣和内容”为核心的社区,联系着粉丝与up主之间的感情,粉丝之间呈现强互动、弱社交极品小姨小说的关系。

            在这个产品逻辑下,up主是b站最重要的资源,有了原创作者输出源源不断的优质内容,用户才有可能长期沉淀,并基于“兴趣和内容”,发生强互动,社区的生命力才有可能长久旺盛。

            二季度电话会议中,管理层照旧谈了不少关于内容生态建设的事情,并取得了MAU、用户时长、及用户留存上的不错成绩:

            在内容生态建设上:二季度,B站大约有85.4万活跃内容创作者,平均每月上传240万个时长,内容创作者和月均上传视频数据分别同比增长了144%和107%;B站积极创新内容生产工具,方便up主通过更好更便捷的工具展示创意;B占通过现金奖励计划,鼓励超过16万内容创作者进行原创,丰富社区内容库。

            内容生态完善的成果,体现在社区用户增长和互动性提升上:二季度MAUs达到1.104亿,同比增长30%,净增加900万,是2017年以来净增长最高的季度;DAUs同比增长41%,至3320万,超过了MAUs的增长速度;b站日访问量为5.86亿次,同比增长84%;用户每月通过Bili聊天、评论、直播等产生18亿次互动,同比增长180%;第二季度末,通过测试的正式会员数量达到5400万人,同比增长40%,会员的12个月的留存率保持在80%左右;单用户日均使用时长(剔除手游)为78分钟,同比增加3分钟,环比减少3分钟;公司还将今年的MAU目标,从1.1亿至1.2亿提高到1.2亿至1.3亿,到2021年MAU预计达到2.2亿。

            2,货币化逻辑与抖音快手陌陌截然不同:内容驱动 VS 流量驱动、社交驱动

            B站二季度游戏收入占比60%,包括直播和会员订阅在内的VAS收入占比是21%,其余是广告和电商收入。公司预计长期来看,游戏之外收入占比将在50%,预计直播和vas收入占比将继续提升。

            和抖音的流量驱动,以及陌陌的社交驱动不同,B站更偏重于内容驱动。

            抖音的货币化形态更偏向流量驱动:很简单,营收补贴内容,内容产生流量,流量越大,广告库存越多,以此循环上升。

            陌陌的货币化形态更偏向社交驱动:直播打赏的变现模式,几乎无缝衔接了陌陌的核心社交(荷尔蒙经济)需求,土豪通过打赏可以获得主播表演等增值服务,也可以受到周围其他用户的仰章鱼彩票贴吧-B站Q2解读:内容和爱好为中心 与抖音陌陌逻辑大不同慕(参照夜总会理解),可以说,直播不仅仅是陌陌社交产品的变现手段,更加增强了陌陌的产品体验。

            B站更加偏重内容驱动:通过up主创作优质内容,吸引粉丝,粉丝激励up主创作热情,在此内容生态上,平台衍生出了游戏、广告章鱼彩票贴吧-B站Q2解读:内容和爱好为中心 与抖音陌陌逻辑大不同、直播、电商等多元化的收入模式。这里需要特别说明一下,直播只是一个变现章鱼彩票贴吧-B站Q2解读:内容和爱好为中心 与抖音陌陌逻辑大不同工具,跟广告是一样的,属于变现手段,直播本身不章鱼彩票贴吧-B站Q2解读:内容和爱好为中心 与抖音陌陌逻辑大不同是一个业务,不能将B站的直播毛利率与陌陌YY等类比,各个平台直播业务的毛利高下,取决于各个产品的核心属性,直播打赏功能强化了陌陌YY秀场直播的“社交”功能,用户付费意愿相对高,而b站斗鱼之类的“内容平台”,用户的核心诉求是观看自己感兴趣的内容,通过打赏获得社交增值服务的意愿相对秀场要弱,另外,用户越是为了内容付费,平台的内容成本越高,呈现出不同类型平台直播业务毛利率水平的差距。

            快手居于抖音和b站之间,既靠流量驱动(比如爆眼球的直播吃东西)吸粉,又通过粉丝经济(直播)变现,但它对内容质量和兴趣的关注并没有B站这么高。

            总体上来说,b站可能长期依靠多元化的货币化模式变现,现阶段,公司的重点仍然是内容生态建设,货币化居于次要排位,因为内容生态是b站增长逻辑的核心,优质的内容创作和粉丝激励,是b站用户增长的根本动力,广告、直播、电商收入的增长都将依赖用户增长实现,游戏收入的增长与用户增长并非呈线性关系。

            3,Q2业绩要点:

            Q2 MAU达到1.10亿,同比增长30%,环比增长9%;

            DAU同比增长41%,至3320万,环比增长10.7%,占MAU的30%;

            Q2月均付费用户达到626万,同比增长111%,环比增长9%,付费率为6%;该付费用户包括手游、直播、以及大会员,月均ARPU为66元人民币,同比环比均有所下降;

            手游月均付费用户约为100万,同比增长22%,环比基本持平,月均ARPU为307元人民币;

            Q2总营收为15.4亿元,同比增长49.8%,环比增长12.0%;

            其中,手游业务收入为9.2亿元,同比增长16.3%,环比增长5.3%;直播及vas收入为3.3亿元,同比增长174.9%,环比增长11.8%;广告收入为1.7亿元,同比增长75.0%,环比增长49.1%;电商及其他收入为1.2亿元,同比增长489.4%,环比增长29.4%;

            Q2毛利率为16.4%,上年同期为24.4%,上个季度为13.8%,非游戏业务占比上升拉低毛利率;

            调整后净亏损同比大幅扩大至2.54亿元,净亏损率-17%。

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            2019-12-28
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